Globální výrobci automobilů, včetně Volkswagenu a Mercedes-Benz, stále více berou věci do svých rukou, aby zajistili dodávky lithia a nerostných surovin, kupují majetkové podíly v lithiových společnostech a dolech a dokonce budují své vlastní závody na výrobu baterií.
Zoufale se chtějí stát méně závislými na cizincích v rámci významné průmyslové změny, kdy výroba elektrických vozidel rychle zrychluje.
Volkswagen – který vlastní řadu automobilových značek včetně Audi, Škoda, Bentley a Lamborghini a také hlavní značku VW – loni založil samostatnou společnost s názvem PowerCo, která buduje továrny na baterie, které budou dodávat vlastní elektromobily a prodávat tyto baterie. externím zákazníkům.
Minulý měsíc šel ještě o krok dále a signalizoval, že PowerCo převezme přímé podíly v takových lithiových a niklových dolech, které vzkvétají po celém světě.
Dochází k tomu poté, co se VW v roce 2015 zapletl do celosvětového emisního skandálu kvůli emisím z naftových výfukových plynů, díky nimž jeho vozidla vypadala ekologičtěji, než byla. V Austrálii dostal VW za tento problém pokutu 125 milionů dolarů.
Dedikovaná jednotka Volkswagenu je posledním příkladem trendu, který tvrdě běží šest let od doby, kdy čínská automobilka Great Wall překvapila australskou investiční komunitu převzetím 3.5 procenta podílu ve vývozci lithia Pilbara Minerals kótovaném na ASX.
Výrobci automobilů vědí, že bez lithia, niklu, kobaltu, manganu a mědi budou mít potíže splnit své sliby ohledně velkoobchodního přechodu na výrobu elektrických vozidel.
Generální ředitel lithiové skupiny Pilbara Minerals v hodnotě 11 miliard dolarů, Dale Henderson, uvedl, že výrobci automobilů patří mezi „různou skupinu“ nápadníků, kteří se snaží zablokovat dodávky lithia.
„Máte tu kategorii OEM (výrobců originálních zařízení), kteří se pletou a snaží se podpořit svůj dodavatelský řetězec. Rozhodně existují, ale v celém dodavatelském řetězci máte různé skupiny, které chtějí zajistit dodávky,“ řekl.
Výrobci automobilů, kteří po desetiletí vyrábějí tradiční spalovací motory, se také rychle diverzifikují. “Dostali jste stávající účastníky v oboru, kteří chtějí expandovat,” řekl.
Austrálie je již nyní největším vývozcem lithia na světě a předpokládá se, že lithium bude v příštích několika letech velkým exportním příjmem pro národ.
Federální ministerstvo průmyslu, vědy a zdrojů ve zprávě z 3. dubna předpovídá, že hodnota exportu lithia stoupne z 5 miliard dolarů v letech 2021–22 na 19 miliard dolarů v letech 2022–23.
Výrobci automobilů na celém světě postupují rychlým tempem, takže nezůstávají pozadu v globálních tahanicích o zajištění dostatečné nabídky. Majetkové podíly jsou stále běžnější, což je o krok dále než pouhé smlouvy o dodávkách.
Čínský gigant elektrických vozidel BYD, podporovaný společností Berkshire Hathaway miliardářského investora Warrena Buffetta, na začátku prosince koupil 5.1procentní podíl ve třetím největším čínském dodavateli lithia, Chengxin Lithium. BYD je větším hráčem v oblasti elektrických vozidel než průmyslový průkopník Tesla.
Smlouvy o odběru
Australské skupiny lithia a těžaři kovů z baterií se pravidelně dvoří.
Tesla má dohodu o koupi niklu od BHP.
Ford má dohodu o odběru a půjčce se společností Liontown Resources – společností, která je v současné době v centru pozornosti, protože odrazuje nabídku na převzetí od největšího světového veřejně obchodovaného výrobce lithia, Albemarle.
Výrobci automobilů tvrdě tlačí na to, aby se více vertikálně integrovali, a obávají se, že budou zaskočeni ve spěchu zajistit dodávky lithia.
Německý gigant VW před třemi týdny oznámil plány na svou první továrnu na baterie mimo Evropu, která by se měla nacházet v Ontariu v Kanadě. VW hodlá prodávat baterie i externím zákazníkům.
VW i Stellantis, průmyslový gigant, který vlastní značky včetně Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Maserati, Dodge, Chrysler a Citroen, mají dohody s německo-australskou lithiovou skupinou Vulcan.
Volkswagen loni založil samostatnou entitu PowerCo a do roku 20 chce mít z této činnosti tržby kolem 32.5 miliard eur (2030 miliardy dolarů).
Investice do dolů
Součástí strategie jsou přímé investice do dolů, aby se snížily náklady na baterie pro elektromobily.
PowerCo má tři závody na výrobu baterií pro elektromobily pro Evropu – v Německu, Švédsku a Španělsku. Stanovila si cíl, že nakonec pokryje polovinu svých vlastních požadavků na lithium a další minerály.
Thomas Schmall, člen představenstva Volkswagen AG pro technologie, řekl, že rozhodnutí založit továrnu na baterie v Kanadě ukázalo, jak vážně to skupina myslí s tím, aby se stala globálním hráčem ve výrobě baterií.
„Naše gigafactory v Kanadě vysílá silnou zprávu. PowerCo je na dobré cestě stát se globálním hráčem na baterie,“ řekl 14. března.
Mercedes-Benz jde také rychle. Generální ředitel Ola Kaellenius řekl 30. března na své výroční konferenci ESG a brífinku, že automobilová skupina učinila zásadní rozhodnutí, že pokud se objeví příležitost „hlubokého získávání zdrojů“ – až do lithiového dolu – pak je připravena přesměrovat kapitál do něj. .
Mercedes-Benz v říjnu loňského roku podepsal smlouvu o dodávkách s Rock Tech Lithium, aby od roku 10,000 dostával v průměru 2026 XNUMX tun hydroxidu lithného v kvalitě pro baterie ročně.
Dohoda je součástí snahy o urychlení výroby plně elektrických vozidel. Rovněž se zavázala, že do roku 2039 bude veškerá její ocel pro vozidla pocházet od výrobců „zelené oceli“, kteří při výrobě oceli nepoužívají procesy na bázi uhlí.
Společnost Stellantis v polovině roku 2022 podepsala dohodu se společností Controlled Thermal Resources o dodávkách hydroxidu lithného pro její operace výroby elektrických vozidel v USA.
Ford podepsal v roce 2022 smlouvu o odběru se společností Lake Resources kotovanou na ASX. European Lithium – australská společnost – podepsala smlouvu s BMW na dodávky hydroxidu lithného z projektu Wolfsberg Lithium Project v Rakousku.
Macquarie v poznámce z 22. března uvedl, že očekává, že globální trh s lithiem zůstane v deficitu, pokud jde o nabídku a poptávku, a deficit v nabídce by mohl v roce 100 dosáhnout přibližně 2025 kt.
Zpráva Federálního ministerstva průmyslu a zdrojů poukázala na to, že vlády po celém světě podnikají kroky k „podporě dodávek lithia a dalších kritických dodavatelských řetězců nerostných surovin pro strategické účely“.
V listopadu 2022 kanadská vláda nařídila třem čínským společnostem, aby se zbavily svých investic do kanadských kritických nerostů s odkazem na národní bezpečnost.
Zákon amerického prezidenta Joe Bidena o snížení inflace z roku 2022 obsahoval několik ustanovení k posílení kritických dodavatelských řetězců nerostných surovin pro USA.
Simon Evans píše o podnikání specializujícím se na maloobchod, výrobu, nápoje, těžbu a fúze a akvizice. Sídlí v Adelaide. Spojte se se Simonem na Twitteru. Pošlete Simonovi e-mail na adresu simon.evans@afr.com
Petr Ker pokrývá zdrojové společnosti pro The Australian Financial Review se sídlem v Melbourne. Spojte se s Petrem na Twitteru. Pošlete Petrovi e-mail na adresu pker@afr.com
