Očekáváme, že celosvětový prodej elektromobilů, zahrnujících elektromobily na baterie (BEV) a plug-in hybridy (PHEV), v roce 14.1 dosáhnou 2023 milionu kusů. To odpovídá růstu prodejů elektromobilů o 34 % ve srovnání s rokem 2022.
Mezitím se předpokládá, že celý trh s lehkými vozidly, který zahrnuje osobní automobily a lehká užitková vozidla, vzroste pouze o 9 %. Očekává se proto, že elektromobily letos zaujmou vyšší 16% podíl na celosvětovém trhu s lehkými vozidly.
Tato míra pronikání na trh je o něco nižší než předpovědi z počátku roku, zejména proto, že podíl elektromobilů v Číně v roce 2023 bude nyní podle předpovědi 33 %, což je pokles oproti dřívějším 35 %. V roce 300,000 se však nyní celosvětově očekává více než 2023 XNUMX dalších prodejů EV, a to především díky lepšímu výhledu celkového prodeje lehkých vozidel v Číně.
Zavádění elektromobilů v Severní Americe oslabilo, zatímco nedávné snížení dotací na evropských trzích, jako je Německo, Švédsko a Spojené království, poškodilo poptávku, zejména po PHEV. V souladu s tím se očekává, že globální podíl EV bude v průběhu desetiletí nižší, než se původně předpokládalo, a dosáhne 23.5 % v roce 2025, poté 45.3 % v roce 2030 a 68.4 % v roce 2035.
Celosvětový objem prodeje elektromobilů se má ztrojnásobit z 10.5 milionu v roce 2022 na více než 31 milionů v roce 2027. Očekává se, že se v roce 74.5 více než zdvojnásobí na více než 2035 milionu kusů.
Počet EV v provozu bude rapidně stoupat. Ale s 1.33 miliardami lehkých vozidel v současné době na silnicích, EV-volumes předpovídá, že do konce roku 2030 budou elektrická vozidla tvořit pouze 15 % celosvětového parku, za předpokladu normálního šrotovného.
To se do konce roku 30 zvýší na téměř 2035 %, přičemž do roku 2042 budou elektrická vozidla představovat pouze polovinu všech provozovaných lehkých vozidel.
Tesla převezme vedení EV od BYD
Čína je opět hlavním motorem globálního objemu a růstu. Je to však také hlavní zdroj nejistoty předpovědí, kdy nad automobilovým sektorem visí ekonomické protivětry spolu s potenciálními politickými změnami, které by mohly narušit zavádění elektromobilů.
Povzbuzen čínským trhem a zvýšenou nabídkou PHEV, BYD předběhl Teslu a stal se největším světovým výrobcem EV v roce 2022. Očekává se, že v roce 2023 BYD dodá více než tři miliony EV, ve srovnání s 1.8 miliony kusů pro Teslu.
Tesla však zůstává největším hráčem na BEV na světě. S uvedením aktualizovaného Modelu 3 a Cybertrucku a také očekávaného kompaktního crossoveru a hatchbacku v roce 2024 a 2026 se předpokládá, že bude od roku 2025 celosvětově předním výrobcem elektromobilů.
Mezitím se očekává, že Volkswagen (VW) Group překročí v roce 2024 hranici jednoho milionu EV, přičemž Hyundai Motor, General Motors (GM) a Stellantis budou podle očekávání následovat v roce 2025.
Nižší evropská očekávání
V Evropě lepší produkty, vyšší pobídky pro elektromobily a 95 g/km CO2 mandát pro průměrné emise vozového parku stimuloval poptávku a nabídku nad očekávání ve druhé polovině roku 2020 a 2021. BEV a PHEV představovaly v roce 16.9 2021 % evropského trhu s novými lehkými vozidly a v roce 20.7 dosáhly 2022 %.
Objem prodeje EV se v roce 15 zvýšil o 2022 %, zatímco celkový evropský trh s lehkými vozidly meziročně klesl o 6 %. Pro rok 2023 lze očekávat nárůst evropských prodejů EV oproti roku 15 o dalších 2022 %, podpořený rychlým oživením trhu s lehkými vozidly o 11.3 % meziročně.
Čísla PHEV klesají, což znamená, že BEV jsou obecně zodpovědné za meziroční růst. Očekává se, že plně elektrická pohonná jednotka zažije další rok nárůstu objemu o 30 % a bude směřovat k 70% podílu na trhu EV v roce 2023.
EV-volumes zlepšily svůj výhled na celkový evropský prodej lehkých vozidel, ale snížily svůj podíl EV a očekávání objemu. Důvodem je nevýrazný výkon PHEV, konec pobídek pro nesoukromé kupce v Německu a také prodloužení zákazu spalovacích motorů pro nové automobily (ICE) ve Spojeném království z roku 2030 do roku 2035.
Zatímco nové daňové úlevy ve Španělsku podpoří vyšší využívání EV, čistý efekt nebude stačit k vyrovnání negativních vlivů. Podíl na evropském trhu elektromobilů nyní podle předpovědi dosáhne 21.4 % v roce 2023, v roce 31.1 se vyšplhá na 2025 %, v roce 68.6 pak na 2030 % a v roce 94.9 na 2035 %.
Prognóza pro rok 2035 zahrnuje určitou toleranci pro časové interpretace mandátu pro vozidla s nulovými emisemi (ZEV) v EU a Spojeném království. Umožňuje také výjimky pro vozidla ICE, která mohou být považována za nevhodná pro plnou elektrifikaci.
Mandát EU s nulovými emisemi pro rok 2035 stále ponechává prostor pro e-paliva, přičemž podpora narůstá například v Rakousku a Německu. Takže prognóza podílu BEV byla v pozdějších prognózovaných letech mírně snížena.
Elektromobily pocházející z Číny se v Evropě stále prosazují, příkladem jsou prudké prodeje MG, zejména MG4. S tím, jak další čínští hráči, jako je BYD, rozšiřují svou přítomnost v regionu, se podíl elektromobilů vyrobených v Číně zvýšil z 11 % v roce 2021 na 16.6 % v roce 2022. Až 60 % těchto elektromobilů však tvoří čínský export pro evropské značky.
Předpokládá se, že toto procento se letos vyšplhá na 18.6 % a poté od roku 2024 klesne. Důvodem je to, že Tesla navyšuje výrobu v Německu spolu s evropskými výrobci automobilů, kteří lokalizují výrobu.
Čínská expanze EV
V Číně pokračoval boom elektromobilů i ve druhé polovině roku 2022. To přineslo podíl na trhu elektromobilů na 26.7 % v loňském roce oproti 13.9 % v roce 2021.
Vozidla s novou energií (NEV) – včetně BEV, PHEV a elektrických vozidel s vodíkovými palivovými články (FCEV) – dostala oficiální vládní cílový podíl 20 % do roku 2025, což znamená, že cíle bylo dosaženo o tři roky dříve.
Do roku 2030 je stanoveným cílem, aby podíl NEV dosáhl 40 %, do roku 50 pak alespoň 2035 %, což je pro dlouhodobý výhled nepravděpodobný scénář. Pro rok 2023 předpovídá EV-volumes 33.4% podíl EV s meziročním nárůstem objemu o 35% a dosáhne 8.35 milionu kusů.
Zatímco očekávání podílu EV byla snížena, odolnost širšího trhu s lehkými vozidly znamená, že předpoklady o objemu plug-in stále převyšují předchozí prognózy. A to navzdory ohromujícímu hospodářskému oživení, omezením po COVID-19 a nemocnému domácímu realitnímu sektoru. To však může také znamenat, že spotřebitelé obrací svou pozornost zpět k nákupu vozidel.
Naše předpověď pro Čínu není omezena cílovými podíly ani kapacitními omezeními. Očekává se, že elektromobily budou v roce 46 tvořit 2025 % prodejů lehkých vozidel, v roce 68 vzrostou na 2030 % a v roce 83 na 2035 %. Míry růstu naznačují ještě rychlejší elektrifikaci trhu, ale kvůli vysoké regulatorní a ekonomické nejistotě zůstává opatrnost.
S nedávnými změnami politiky zdůrazňujícími vyšší priority jsou možné tvrdé zásahy proti sektorům s hyper růstem. Čínská čísla EV-volumes zahrnují maloobchodní tržby (nikoli velkoobchody) pro historické i předpokládané objemy, s výjimkou exportovaných jednotek a nahromadění zásob.
Čínský trh EV se v posledních letech přehoupl směrem k PHEV. Pohonné ústrojí tvořilo 18 % všech prodejů EV v roce 2021 a vzrostlo na 25 % v roce 2022. Je to z velké části důsledek rostoucího prodeje vozů BYD PHEV a hybridů s prodlouženým dojezdem od Li Auto.
Tento trend bude pravděpodobně přetrvávat, přičemž se předpokládá, že PHEV letos budou tvořit 31 % mixu EV. BEV se však pravděpodobně od roku 2024 opět prosadí.
Elektromobily segmentu A (městská auta) jsou obzvláště vystaveny turbulencím v Číně, kde jejich podíl na trhu s elektromobily klesl z 23 % v roce 2021 na 15 % v roce 2022. Očekává se, že bude dále klesat, dokud ekonomika nepřekoná převládající protivětry. .
Segmentu nyní dominují tři klíčové nové modely, konkrétně Changan Lumin BEV, Geely Panda Mini BEV a Wuling HongGuang Mini BEV. To znásobilo objemové potíže výrobců OEM, jako jsou BAW, Chery, Dongfeng, Great Wall, JAC, Leapmotor a SAIC.
Segment A je také vytlačován spotřebiteli, kteří si houfně kupují nová elektrická vozidla segmentu B (malá auta), jako jsou BYD Dolphin a Seagull a také Wuling Bingo. Předpokládá se, že podíl segmentu A na čínském trhu EV se letos sníží na polovinu a klesne pod 8 %. Mezitím se očekává, že segment B vyskočí z podílu 1.7 % v roce 2022 na 5.5 %.
Severoamerický pád
Severní Amerika, včetně USA a Kanady, zaznamenala v roce 48 meziroční nárůst prodeje elektrických vozidel o 2022 % po 100% růstu v roce 2021. Podíl elektrických vozidel na prodejích lehkých vozidel dosáhne v roce 19.5 podle předpovědi 2025 % a vzroste na 45 %. v roce 2030 a 77 % v roce 2035.
Pokud jde o mix BEV-PHEV, očekává se, že plně elektrické modely budou letos představovat 80.5 %, přičemž v roce 88.1 vzrostou na 2025 %, v roce 95 pak na 2030 % a v roce 98 na 2035 %.
Zákon o snižování inflace (IRA) podporuje další růst elektromobilů v USA, i když dodržování nadcházejících požadavků na baterie a materiálové zdroje zůstává u mnoha záznamů o elektromobilech nejasné. Předpokládá se, že IRA zůstane v platnosti do roku 2032.
Pobídky pro výrobu vozidel a baterií v regionu zůstávají silné, ale znamenají také nevýhody pro dovážené značky a modely. Existuje však mezera, v níž se mohou dovážená elektrická vozidla kvalifikovat, pokud jsou pronajímána namísto nákupu.
Stávky Unie pracovníků v automobilovém průmyslu (UAW) navíc zdůraznily riziko, které mohou elektrická vozidla představovat pro domácí výrobce OEM a pracovní místa, což může změnit sentiment spotřebitelů.
Spolu s poměrně pomalým růstem spotřeby EV v letošním roce snížila společnost EV-volumes svou prognózu růstu na 48 % pro rok 2023, přičemž 1.64 milionu kusů odpovídá 9.5% podílu na prodeji lehkých vozidel.
Zatímco celkové oživení trhu je silnější, než se očekávalo, předpovědi podílu a objemu elektromobilů na roky 2023 až 2025 byly sníženy po potvrzení kapacitních omezení u několika oblíbených modelů.
Střednědobé a dlouhodobé prognózy se výrazně nezměnily. Růst elektromobilů je podporován lokalizovanými produktovými portfolii a expanzí do oblíbených segmentů plnohodnotných SUV a pick-upů. Patří sem Ford F-150 Lightning, Chevrolet Silverado, Equinox and Blazer, Jeep Recon a Wagoneer S, Ram 1500 a značka VW’s Scout.
Netriádní vzestup
Region bez triády zahrnuje Asii (kromě Číny), východní Evropu, Střední východ a Afriku, Střední a Jižní Ameriku. Tento trh zaznamenal v roce 2022 již druhý rok po sobě prudký nárůst objemu elektromobilů, i když z nízké základny.
Stalo se tak díky lepší dostupnosti produktů, vyšším pobídkám pro elektromobily a snížení dovozních cel v některých zemích. K tomu přispělo i silné oživení širšího trhu s lehkými vozidly od roku 2020.
Kombinovaný prodej EV na trzích bez triády dosáhl v roce 292,000 2021 554,000 kusů a v roce 2022 dosáhl 90 55,000 kusů, což představuje nárůst o 51,000 %. Největšími přispěvateli byla Jižní Korea (přes 35,000 20,000), Japonsko (přes XNUMX XNUMX), Indie (přes XNUMX XNUMX) a Austrálie (přes XNUMX XNUMX). Dalšími majáky byly Hongkong, Tchaj-wan a Nový Zéland, což jsou všechny trhy malých vozidel, ale mají vysoký podíl EV.
Nicméně kombinovaný podíl elektrických vozidel dosáhl v roce 1.9 pouze 2022 %, protože velké automobilové trhy jako Japonsko, Rusko, Turecko, Brazílie, Argentina, Mexiko a země ASEAN (Asociace národů jihovýchodní Asie) stále prodávají velmi málo elektrických vozidel v porovnání s jejich velikost trhu. To také snížilo celosvětový průměrný podíl EV, protože země, které nejsou triádou, představují více než 35 % světového prodeje lehkých vozidel.
Potenciál na těchto trzích se však zvyšuje, protože nevýrazný ekonomický růst v Číně bude pravděpodobně upřednostňovat mnoho netriádových ekonomik. Zvyšující se objemy exportu elektromobilů z Číny a lokalizační plány západních, čínských a japonských výrobců OEM pro výrobu elektromobilů a baterií poskytují silné povzbuzení.
Mnoho rozvojových zemí uvaluje vysoká cla na dovoz vozidel. Pokud nebudou elektromobily vyjmuty, tyto země budou muset vyvinout vlastní odvětví elektromobilů, aby dohnaly přijetí na vyspělých trzích.
Pro rok 2023 očekáváme podíl EV ve výši 3.2 % v zemích bez triády a o něco více než jeden milion prodejů EV. Předpokládá se, že podíl EV dosáhne v roce 6.5 2025 %, v roce 16.6 dosáhne 2030 % a v roce 41 2035 %, což bude zaostávat za globálním přijetím EV přibližně o šest let.
