Jako společnost zaměřená na poskytování digitálních odborných znalostí v automobilovém sektoru vynakládá Sophus3 veškeré úsilí, aby sledovala, jak se trh vyvíjí, a porozuměla změnám a narušením. V posledních měsících je velký zájem o vstup čínských výrobců vozidel na evropský automobilový trh.
Prvním hnacím motorem tohoto zájmu byl nedávný rychlý růst jejich, pravda, stále malého podílu na trhu. Za prvních devět měsíců roku 2022 se v Evropě prodalo 155,000 1.4 vozů čínské výroby – více než dvojnásobek počtu za celý předchozí rok. I když to dává těmto značkám pouze 6 % evropského automobilového trhu jako celku, představuje to významnějších XNUMX % rychle rostoucího a nesmírně důležitého trhu EV.
Nedávno přítomnost čínských značek na říjnovém autosalonu v Paříži – na kterém chybělo mnoho předních automobilových společností – přiměla evropský automobilový průmysl, aby si toho všiml. Společnosti Great Wall Motors a BYD si tuto událost vybraly, aby vyjádřily sebevědomé známky svých záměrů s uvedením několika působivých nových vozů.
Tento informační dokument o vstupu čínských výrobců automobilů do Evropy má dvě části. Část 1 zkoumá důvody a strategii jejich vstupu na trh a poskytuje stručný přehled o tom, o které značky jde. Tyto informace byly shromážděny na základě exportních dat čínských výrobců, evropských registračních statistik a také z automobilového tisku a firemních PR zdrojů.
Část 2 se podívá na digitální kanály nových účastníků, které poskytují podrobnější pohled na trhy, na kterých tyto značky působí, jejich aktuální stav připravenosti a jejich digitální schopnosti. To je založeno na auditu internetové přítomnosti 14 čínských automobilových značek na devíti trzích, které v současnosti označujeme za nejvýznamnější vstupní body. Tento průzkum webu provedl výzkumný tým Sophus3 na začátku listopadu 2022.
Shrnutí
- Nová energetická vozidla (NEV) jsou vstupním bodem čínských značek do Evropy.
- Vládní strategie vedla k přechodu na výrobu NEV, aby umožnila domácímu průmyslu přeskočit své historické nevýhody.
- Evropa je nyní atraktivním trhem kvůli rychlosti zavádění elektromobilů a vyšším cenám.
- Evropská vládní dotace a čínská vládní podpora dále podporují vstup těchto značek do regionu.
- Noví účastníci upřednostňují bezpečnost a kvalitu svých produktů, které jsou navrženy tak, aby splňovaly preference evropských spotřebitelů.
- Nízká nákladová základna čínských OEM a úspory z rozsahu, které využívají, jim poskytují cenové výhody, které mohou v budoucnu potenciálně využít.
- Trh vozových parků/pronájmů je klíčovým cílem.
- 10 Skupiny vozidel představují 90 % čínského vývozu osobních automobilů, ale ne všechny jsou aktivní na evropském trhu.
- SAIC, prostřednictvím MG a Maxus, spolu s Geely, jehož portfolio značek zahrnuje Polestar a Lynk & Co, patří mezi velké skupiny, které byly první na evropském trhu.
- Dongfeng buduje svou přítomnost pomocí svých značek DFSK a Voyah.
- Great Wall a BYD jsou nejnovějšími velkými účastníky s plány na rychlou expanzi.
- Changan, Chery, BAIC mají v současné době na evropském trhu malou nebo žádnou přítomnost, ale všechny mají značky a produkty, které by mohly v budoucnu usnadnit vstup.
- Existuje řada menších disruptorů, jako jsou Aiways, Nio a Xpeng, které se nejprve prosazují na severských trzích a snaží se konkurovat Tesle a prémiovým německým výrobcům.
- Čínské značky zůstávají v raných fázích svého vstupu na trh a na realistické posouzení možných vítězů a poražených je příliš brzy a ve hře je příliš mnoho faktorů.
Nio ET7 jsou připraveny nalodit se do Evropy z Lianyungangu v srpnu 2022. Zdroj Nio
Čínská strategie pro elektromobily
NEV
„Nová energetická“ vozidla (NEV) – termín specifický pro čínský průmysl a který zahrnuje nejen bateriová elektrická vozidla (BEV), ale také plug-in hybridní vozidla (PHEV) a elektrická vozidla s palivovými články (FCEV) – jsou Vstup čínských značek do Evropy.
Čínský automobilový průmysl sotva existoval až do 1950. let XNUMX. století, kdy továrny začaly montovat již tak tajemná vozidla pomocí konstrukcí licencovaných ze SSSR. Většina z těchto vozidel byla těžká nákladní vozidla a autobusy.
Čína proto přišla do hry s osobními auty pozdě a neměla ani příležitost, ani schopnost vyvinout technologii Internal Combustion Engine (ICE). Od 1980. let byla rostoucí poptávka po osobních vozech uspokojována nejprve dovozem, především z Japonska, a poté společnými podniky se zámořskými výrobci. I když to umožnilo určitý přenos technologií do Číny, průmysl stále neměl žádné duševní vlastnictví založené na ICE, které by mohl využívat, ani přístup ke globálním dodavatelským řetězcům, které byly základem úspěchu japonských, korejských, evropských a severoamerických výrobců automobilů.
Leapfrog
Tato situace se začala měnit od roku 2009, kdy vláda oznámila strategický posun k přeměně automobilového průmyslu v zemi na globálně relevantní velmoc, využívající vývoj NEV jako prostředku k přeskočení technologických nevýhod země na stávajícím automobilovém trhu ICE.
Za méně než deset let se účinnost vládní strategie ukázala. Do roku 2018 se ročně vyráběl 1 milion NEV.
Nejnovější údaje ukazují, že v posledním čtvrtletí (Q3 2022) se v Číně prodalo více než 1.5 milionu BEV, což představuje nárůst o 94 % oproti roku 2021 a představuje tři čtvrtiny celosvětového prodeje v tomto období.
Zatímco porodní asistentkou tohoto rychlého růstu byl téměř stalinský model ekonomického plánování, nyní převzal vládu trh. Odhady se liší, ale předpokládá se, že v Číně vyrábí a prodává elektrická vozidla více než 300 společností. Vláda postupně stahuje domácí dotace a stimuly pro přijetí EV, protože je jasné, že trh s elektrickými vozidly je nyní soběstačný.
Zaměřte se na Evropu
Tento rychlý růst tohoto trhu a jeho saturace výrobci vysvětluje zájem čínského automobilového průmyslu o Evropu. Zatímco Evropa je menším trhem z hlediska celkového objemu, pokud jde o podíl EV a růst tohoto podílu, nyní předstihuje Čínu. V severských zemích, Německu, Nizozemsku a Spojeném království se na jednoho obyvatele prodá více elektromobilů než v Lidové republice.
Evropa je také bohatší trh s HDP na hlavu více než třikrát vyšším než v Číně. Zatímco průměrná cena elektromobilu v Evropě od roku 14 vzrostla o 2015 %, průměrná cena v Číně klesla o 52 %: příležitost pro čínské značky je jasná.
Evropské vládní dotace poskytují další pomoc při prodeji EV, přičemž 21 z 27 zemí, které tvoří EU, nabízí kupujícím EV finanční pobídky. Evropské vlády poskytly další zadní vrátka rostoucímu trhu s elektrickými vozidly prostřednictvím zásahů a pomoci při zajišťování nezbytné dobíjecí infrastruktury. Evropa během roku 300,000 nainstalovala 2021 30 dalších veřejných dobíjecích míst, což je XNUMX% nárůst oproti předchozímu roku.
PODPORA
I když čínská vláda omezila své zásahy na domácím trhu, přislíbila svou plnou podporu, aby zajistila úspěšný vstup čínských společností na evropský automobilový trh:
„Ministerstvo obchodu bude pokračovat ve spolupráci s příslušnými odděleními na podpoře nových společností vyrábějících energetická vozidla s cílem urychlit výstavbu zámořských marketingových a poprodejních servisních sítí a zvýšit úsilí o propagaci značky. Povzbuzujte kvalifikované zámořské instituce bank financovaných Čínou, aby poskytovaly zahraniční spotřebitelské finanční produkty. Výzkum pro rozšíření exportních přepravních kanálů a přepravu nových energetických vozidel prostřednictvím čínsko-evropských vlaků. Ministerstvo obchodu 06.09.2022
Strategie čínské automobilové značky
Covid-19 zpozdil plány na vstup do Evropy mnoha výrobců, o kterých se bude dále v tomto dokumentu mluvit. Tato dynamika se nyní znovu získává a jsme svědky uvedení řady značek a produktů od čínských výrobců OEM.
Bezpečnost především
První pokusy čínských značek vstoupit na evropský trh během noughties špatně zmítaly v otázkách kvality a bezpečnosti. V roce 2005 získalo SUV Landwind od bezpečnostního testovacího orgánu Euro NCAP hodnocení nula; v roce 2007 získal sedan Brilliance BS6 pouze jednu hvězdu.
Čínské značky nyní upřednostňují bezpečnostní otázky, když se ucházejí o podíl na evropském trhu. Ora’s Funky Cat a Wey’s Coffee 01 nedávno obdržely od Euro NCAP plné pětihvězdičkové hodnocení. Dosažení těchto skóre vyžaduje vybavení řadou sofistikovaných prvků aktivní bezpečnosti.
