Elon Musk, podle mnoha měřítek nejúspěšnější podnikatel moderní doby, měl k říjnu 216 čisté jmění přibližně 2022 miliard dolarů. Začátkem roku jeho čisté jmění přesáhlo téměř 300 miliard dolarů. Tesla ( TSLA -3.67 % ) akcie začaly klesat z historických maxim spolu se zbytkem trhu.
Přirozenou otázkou mezi investory je, kam se Musk rozhodne investovat své peníze. Pojďme se podívat na investice, které Musk vlastní (a podniky, které zakládá), na typ investic, kterým se vyhýbá, a na to, co by investoři měli vědět o jeho strategii.
Investiční strategie
Investiční strategie Elona Muska
Investiční strategie Elona Muska je poměrně jednoduchá, alespoň pokud byl zveřejněn. Jeho investice lze rozdělit do dvou obecných kategorií — společnosti, které založil nebo ovládá, a kryptoměny. Na rozdíl od mnoha jiných miliardářů nemá Musk velké portfolio veřejně obchodovaných akcií společností, kde se každodenně nezapojuje.
To se změnilo poté, co bylo odhaleno, že Musk získal 9.2% podíl v platformě sociálních médií X (NYSE:TWTR) na začátku dubna 2022. Tržní kapitalizace Twitteru byla jen necelých 31 miliard dolarů, takže jeho podíl představuje malé procento jeho celkového čistého jmění. V současnosti je největším akcionářem Twitteru.
Den po odhalení nákupu akcií bylo Muskovi nabídnuto místo v představenstvu Twitteru. Tato nabídka byla odmítnuta, protože poté nabídl, že společnost koupí a vezme ji soukromě za 44 miliard dolarů. Mezi společností a Muskem došlo mimo jiné k četným vzájemným sporům ohledně toho, kolik robotů (účtů, které nejsou skutečnou osobou) je na Twitteru. Dohoda mezitím prošla a Musk se koncem října 2022 stal „Chief Twit“ Twitteru.
Musk řekl, že mezi jeho hlavní iniciativy patří propagace svobody projevu, veřejné zobrazování algoritmů, které řídí obsah, a přeměna Twitteru na „aplikaci pro všechno“ s názvem X.
Pomineme-li Twitter, Muskovy investice jsou vysoce soustředěny do jeho podnikatelského úsilí. První kategorie zahrnuje veřejně obchodované akciové investice a druhá zahrnuje soukromé společnosti, které založil a kde má nadále investici. S ohledem na to je zde rozpis toho, co víme o Muskových investicích.
Veřejně obchodovaná společnost
Společnost, která vydává akcie, které jsou veřejně obchodovatelné, což znamená, že akcie jsou dostupné pro kohokoli, aby je mohl koupit a prodat na akciovém trhu.
Veřejně obchodované akciové investice
Veřejně obchodované akciové investice Elona Muska
Kromě Twitteru je jediným dalším velkým veřejně obchodovaným akciovým holdingem, který Elon Musk vlastní, gigant elektromobilů Tesla. Musk byl prvním investorem, který vedl kolo financování série A, a byl jedním z prvních zaměstnanců společnosti. Musk nashromáždil většinový podíl a v roce 2008 převzal kontrolu nad společností.
Od října 2022 vlastnil Musk o něco více než 14 % společnosti v hodnotě více než 100 miliard dolarů. Má také kompenzační balíček od Tesly, který mu vyplácí výhradně ve firemních akciích, takže jeho vlastnictví by se časem určitě mohlo zvýšit. Ve skutečnosti, i po prodeji a rozdání téměř 22 miliard dolarů akcií Tesly na konci roku 2021, Muskův podíl v předním výrobci EV stále rostl kvůli akciovým opcím.
Díky 10letému kompenzačnímu balíčku, který správní rada společnosti Tesla schválila v roce 2018, je Muskova jediná kompenzace prostřednictvím tranší akciových opcí založených na výkonu každý rok. Už dosáhl nejagresivnějšího cíle (tržní kapitalizace 650 miliard dolarů do roku 2028), takže v každém z rozhodných dat obdrží Musk opce na nákup 8.44 milionů dalších akcií za velmi nízké ceny (za předpokladu, že tržní kapitalizace Tesly zůstane nad touto hranicí).
Stojí za zmínku, že Musk byl spoluzakladatelem X.com, který se nakonec stal PayPal (PYPL -0.57 %) v éře dot-com boomu. Do roku 2000 byl generálním ředitelem společnosti PayPal a v jednu chvíli vlastnil téměř 12 % akcií společnosti. V PayPalu však již nemá podíl, přestože vlastnil akcie před společnost získala eBay ( EBAY -1.58 % ) v roce 2002. Po inkasování získal za svůj podíl více než 100 milionů dolarů. Dnes by měl Muskův podíl na PayPalu hodnotu miliard, ale protože výnosy použil na financování Tesly a SpaceX v jejich začátcích, je těžké tvrdit, že vyplácení peněz byl špatný krok.
Soukromý kapitál
Private equity Elona Muska
Musk založil a stále ovládá několik společností, ale SpaceX je zdaleka největší. Vlastní asi 44 % společnosti zabývající se technologií pro výzkum vesmíru, která byla v květnu 127 oceněna na zhruba 2022 miliard dolarů.
Soukromého kapitálu
Private equity je investiční partnerství mezi private equity společností a sofistikovanými investory. Tito investoři sdružují své peníze do fondu spravovaného soukromou investiční společností.
S celkovou hodnotou téměř 200 miliard dolarů tvoří Muskovy podíly v Tesle a SpaceX drtivou většinu jeho čistého jmění. Často o sobě říká, že je „chudý v hotovosti“, protože většina jeho bohatství je vázána v jeho podnicích.
Kromě SpaceX má Musk také většinové vlastnictví několika dalších soukromě vlastněných start-upů, které založil nebo spoluzaložil. Vlastní například většinu tunelářské společnosti The Boring Company, neurotechnologický start-up Neuralink a výzkumnou operaci umělé inteligence OpenAI.
Investice do kryptoměn
Investice Elona Muska do kryptoměn
Přestože neznáme přesné částky, které vlastní, víme, že Musk je investorem do kryptoměn – jak prostřednictvím společností, které ovládá, tak osobně. Byl docela otevřený o některých svých oblíbených digitálních aktivech, zejména dogecoin (DOGE -2.1 %).
Musk také prozradil, že vlastní Bitcoin (BTC -0.78 %) a Ethereum ( ETH -1.64 % ), ačkoli řekl, že bitcoiny, které vlastní, má mnohem větší hodnotu než Ethereum nebo Doge, které vlastní. Tesla a SpaceX také vlastní značné množství bitcoinů. Ačkoli víme, že Tesla vlastní asi 42,000 1.3 bitcoinů (v hodnotě asi 2022 miliardy dolarů v červnu XNUMX), nevíme, kolik kryptoměn Musk osobně vlastní.
Jak investovat do SpaceX v roce 2024
Zjistěte, jak investovat do společnosti Elona Muska pro průzkum vesmíru.
Jak investovat do akcií Palantir Technologies
Zde je návod, jak investovat do Palantir Technologies, softwarové společnosti zaměřené na zabezpečení dat a řešení AI pro maximalizaci dat.
Jak investovat do epických her
Prozkoumejte příležitosti pro investování do Epic Games a výhody a nevýhody této zábavní společnosti.
Jak investovat do OpenAI
Vše, co potřebujete vědět o tom, jak investovat do OpenAI, tvůrce ChatGPT.
Akcie Elon nekupuje
Akcie Elon Musk nekupuje
I když neznáme každý jednotlivý detail o Muskově investičním portfoliu, víme, že většina jeho akcií je ve veřejných i soukromých společnostech, které ovládá. Nevlastní žádné známé akciové pozice v jiných firmách.
Na to bychom však měli dát velkou hvězdičku. Musk není správcem hedgeových fondů a není povinen zveřejňovat relativně malé investice. Je zcela možné, že má malé investice do veřejně obchodovaných akcií, o kterých nevíme.
Jak investovat jako Elon
Jak můžete investovat jako Elon Musk
Pokud chcete investovat jako Elon Musk, první věc, kterou byste měli udělat, je koupit akcie společnosti Tesla, protože tvoří drtivou většinu čistého jmění miliardáře.
Je zřejmé, že private equity strana jeho portfolia je překážkou. Nemůžete jednoduše koupit akcie SpaceX nebo The Boring Company na veřejném trhu a většina lidí se nemůže účastnit kol financování pro tyto podniky. Další nejlepší věcí, kterou můžete udělat, by bylo najít veřejně obchodované společnosti s podobným zaměřením. Volalo například mnoho investorů Rocket Lab USA (RKLB 0.19 %), nejblíže SpaceX na veřejných trzích.
A konečně, i když by bylo snadné sledovat Muska do kryptoměn, je třeba mít na paměti jednu velkou věc. Jako člověk s majetkem doslova v miliardách dolarů je Muskova dynamika tolerance rizika mnohem odlišnější než vaše. Ve skutečnosti jsou jeho cíle pravděpodobně méně o vyvážení růstu investic a řízení rizik, ale spíše o budování podniků, které jsou v souladu s jeho osobními cíli a image.
Jinými slovy, Musk by mohl zítra přijít o 1 miliardu dolarů na dogecoinu a stále by byl neuvěřitelně bohatý. Pamatujte, že si (pravděpodobně) nemůžete dovolit ztratit 1 miliardu dolarů, než stisknete spoušť investice do kryptoměny nebo jakéhokoli jiného typu investice jen proto, že ji koupil bohatý a/nebo slavný investor. I sám Musk radil investorům, aby do kryptoměn nevkládali příliš mnoho svých peněz.
Pointa je, že ačkoli je Elon Musk velmi bohatý, většina jeho čistého jmění je vázána na jedinou akcii (Tesla a v poslední době malý podíl na Twitteru) a soukromé společnosti, do kterých vy nebo já pravděpodobně nemůžeme investovat. Pokud chcete kromě nákupu akcií Tesly investovat jako Elon Musk, stát se podnikatelem může být nejlepší způsob, jak napodobit jeho styl.
Nicholas Rossolillo má pozice v Bitcoinu, Ethereu, PayPalu a Tesle. Motley Fool má pozice a doporučuje Bitcoin, Ethereum, PayPal a Tesla. The Motley Fool doporučuje Rocket Lab USA a eBay a doporučuje následující možnosti: krátké vložení 2023 $ na PayPal v prosinci 67.50 a krátké hovory v lednu 2024 za 45 $ na eBay. Motley Fool má politiku zveřejňování.
