Já, Brian Wang, jsem mluvil s Herbertem Ongem o problému s obchodním modelem Waymo a Cruise a robotaxi. Oba v posledních pěti letech ztrácejí přibližně 2-3 miliardy dolarů ročně a předtím ztráceli 1 miliardu dolarů ročně. Waymo začal v roce 2009 a Cruise začal v roce 2013. Waymo má pravděpodobně kumulativní ztráty ve výši 15-20 miliard $ od svého začátku a Cruise má kumulativní ztráty 10-15 miliard $.
Společnosti robotaxi se snaží převzít podíl na trhu od Uberu a dalších lidmi řízených ridehailingů. Společnosti robotaxi mají nyní pouze několik milionů příjmů, ale jejich lídři mají náklady a ztráty přes 2 miliardy dolarů ročně. Cruise, Waymo a další platí za tisíce programátorů a podpůrného personálu, ale ne pár stovek řidičů za pár stovek robotaxi. Kupují také všechny své robotaxi, zatímco Uber najímá řidiče, kteří používají svá vlastní vozidla.
Společnosti GM Cruise a robotaxi mají obrovské náklady na vývoj, nákup a údržbu flotily robotaxi. Provozovatelé Uberu a human ridehailingu mohou snížit ceny ve městech, kde se robotaxi pokouší spustit. Uber se může dohodnout se společnostmi na třetím nebo čtvrtém místě, aby získal jejich robotaxi. Uber má mnoho výhod a GM Cruise a další společnosti zabývající se robotaxi nemusí nikdy být ziskové. Nejlepší šancí GM Cruise a Waymo je dostat se do roku 2030 tím, že utratí 50–100 miliard dolarů za velkou flotilu a nechá ji dokonale fungovat.
Pokud by společnost Robotaxi chtěla dnes vyrovnat příjmy Uberu z 6 milionů aut a řidičů, pak by potřebovala alespoň 1 milion robotaxi. Staví a vlastní své vlastní robotaxi. To by stálo asi 50 miliard dolarů za 1 milion robotaxi. Musí mít vývoj softwaru a podpůrný personál. Pracovníci podpory a údržby se zvyšují s tím, jak se zvyšuje flotila robotaxi, i když 2000–3000 programátorů zůstává relativně plochých. Jaký je odhad zaměstnanců na údržbu vozového parku bez řidičů? Hertz pronajímá 424,000 25000 vozů s 32000 6 zaměstnanci údržby a prodeje. Uber má pouze XNUMX XNUMX zaměstnanců, kteří obsluhují XNUMX milionů vozů a řidičů.
Od roku 2018 do roku 2021 investovaly SoftBank Vision Fund, GM, Honda, Microsoft a další do Cruise přes 8 miliard dolarů. Služba Cruise robotaxi společnosti GM se rozšířila ze 70 na 300 robotických os působících v San Franciscu a brzy se rozšíří do Phoenixu, Los Angeles, Austinu a Dubaje. GM Cruise zaznamenala v prvním čtvrtletí roku 561 rostoucí ztráty ve výši 2023 milionů dolarů. V roce 2 to bude ztráta přes 2023 miliardy dolarů. GM Cruise bude mít čisté ztráty v řádu miliard, dokud nedosáhnou ziskového rozsahu.
Pokud společnost GM Cruise do roku 1000 zvýší tržby 2000 až 100,000krát (200,000 2030 % až 50 100 %) a dosáhne provozní a finanční efektivity, stane se velmi ziskovou. Musí však nadále podbízet Uber, taxi a veřejnou dopravu a získat podíl na trhu a zároveň bojovat proti Waymu a dalším robotickým osám. To si vyžádá možná XNUMX–XNUMX miliard dolarů nebo mnohem více kumulativních ztrát, aby se nakonec dosáhlo ziskovosti.
McKinsey říká, že OEM a start-upy investovaly v letech 106-2010 2021 miliard dolarů do schopností autonomního řízení. Velká část těchto finančních prostředků byla věnována na vylepšení pokročilých asistenčních systémů pro řidiče (ADAS), které zvládají brzdění, detekci objektů a další důležité funkce vozidla.
GM Cruise bude mít v roce 2 roční čistou ztrátu 3 až 2023 miliardy dolarů a pravděpodobně překoná desetimiliardové ztráty ročně, které měl Uber v roce 2021, než se Uber dostal do ziskovosti.
Zde si projdeme aktuální obchodní a obchodní plán Cruise a porovnáme je s Uberem a podíváme se na plány GM Cruise zhruba do roku 2030.
Příjmy z 300 robotaxis jsou asi 5 až 20 milionů dolarů ročně. Cruise jede asi 1 až 2 miliony mil za čtvrtletí. Zprávy naznačují, že Cruise robotaxis v San Franciscu má v současnosti méně než 10% využití. To znamená, že se platí pouze 10 % mil. Nakonec by se to mohlo zvýšit až na téměř 50% využití.
Cruise si účtuje základní poplatek 5 USD a 0.90 USD za míli a sazbu 0.40 USD za minutu. Jízdné zahrnuje také městskou daň ve výši 1.5 % a vypočítává se na základě odhadovaného času a vzdálenosti nejrychlejší a nejoptimálnější trasy. To je asi 12 USD za cestu 2.6 míle a 18 USD za cestu 5.2 mil. Společnost San Francisco Transportation Network Company (SFCTA) uvádí, že průměrná cesta robotaxi v San Franciscu je 2.6 mil. Výlety by se měly s rozšiřováním oblasti působnosti v průměru prodlužovat.
Cruise v současné době účtuje zákazníkům za stejné cesty zhruba o 20 % nižší ceny než Uber.
Vozidla Ridehail by v San Franciscu a možná i v dalších městech měla být nakonec schopna průměrně 26 až 29 jízd za den. Počet cest pro Cruise je stále mnohem nižší. Mohli by dosáhnout 16 jízd za den s rozšířenou oblastí služeb a rozšířeným vozovým parkem pro druhou polovinu roku 2023. 25 placených cest při 2.6 mil na cestu a den by znamenalo 100 placených mil za den. To by bylo 300 $ za den na robotaxi. To by bylo asi 100 XNUMX $ na vozidlo za rok v tržbách.
GM Cruise plánuje v roce 1 dosáhnout 2025 miliardy dolarů ročně na tržbách. To by bylo 100krát více, než je potenciální výnos ve 4. čtvrtletí 2023. To by vyžadovalo přibližně globální flotilu GM Cruise s 10,000 XNUMX robotickými osami.
Pokud se Cruise dostane na 10000 2025 samořídících aut provozovaných v letech 2027–25 v přibližně deseti městech, která uskuteční XNUMX cest denně, pak udělají
10000 XNUMX robotaxi
* 20 cest za den
* 90 dní ve čtvrtletí
* 14 USD za cestu.
252 milionů dolarů za čtvrtletí.
To by bylo 200000 2500 cest za den oproti přibližně 2023 cest za den v první polovině roku (100). Stále by to bylo více než 2krát méně cest než Uber ve 2023. čtvrtletí XNUMX.
Náklady na GM Cruise by se zvýšily. 9700 dalších robotaxis by stálo asi 1 miliardu dolarů. V roce 2023 má Cruise asi 2000 zaměstnanců, kteří vyvíjejí a podporují software, hardware a provozují vozidla. Na mnoha místech nemají povolení k provozu bez bezpečnostního řidiče a potřebují lidi, aby pohybovali robotickou osou, která se zasekne nebo má problémy.
Uber má v letech 32000-2022 23 XNUMX zaměstnanců. Šest milionů řidičů Uberu nejsou zaměstnanci Uberu.
Uber versus GM Cruise čtvrtletní míle a tržby
Ve 2. čtvrtletí 2023 Uber rezervoval 33 miliard dolarů za čtvrtletí a řidiči a kurýři vydělali asi 15 miliard dolarů a společnost vydělala 9 miliard dolarů a partneři vydělali 9 miliard dolarů. To je asi 10 miliard cest za rok, 2.3 miliardy cest za čtvrtletí nebo asi 25 milionů cest za den.
Teoreticky by příjmy z rezervací GM Cruise u poloviny Uberu znamenaly stejné zisky. IF GM Cruise měl malé náklady na software pro ploché robotaxi. GM Cruise nebude platit řidiče a teoreticky si může udržet provozní podpůrný personál za zlomek nákladů na řidiče. Tržby GM Cruise ve výši 1.5 miliardy dolarů ročně by se rovnaly Uberu v roce 2014.
GM Cruise může přejít na ziskovost v rozmezí 50 až 100 miliard dolarů ročně v tržbách. Uber by však mohl být o 20–30 % efektivnější nebo ziskovější a nová robotaxi nikdy nepřekonala Uber. GM Cruise plánuje v roce 50 dosáhnout tržeb 2030 miliard dolarů ročně. To by vyžadovalo 500,000 4 robotických os a 25 miliony jednotek Lidar. Globální produkce lidaru by se musela zvýšit asi stokrát. Flotila robotaxi by stála 50-2.5 miliard dolarů za vozidla. Roční provozní ztráty by se zvýšily z 2023 miliardy $ v roce 10 na 20-2029 miliard $ ročně v roce XNUMX.
Aby Cruise a další společnosti zabývající se robotaxi získaly podíl na trhu ve velkém od Uberu a Lyftu, budou muset nabídnout jak lepší služby, tak slevu na nákladech. Budou muset nabídnout více než aktuální 20% slevu oproti cenám Uberu. Cruise bude muset provozovat vozidla na více mil, více placených mil, aby se snížily náklady na míli a aby byl podpůrný personál mnohem nižší než náklady na přemístění na nepotřebného lidského řidiče. Podpora silného růstu bude pravděpodobně znamenat snížení cen Uberu o 30–50 %.
Dokud Cruise a další robotaxi nedosáhnou významného rozsahu, budou na reklamě ve vozidlech vydělávat méně než Uber.
GM Cruise, Waymo a Apollo přijdou o více než 2 miliardy dolarů ročně ve ztrátách, protože se rozšíří na 25-70 miliard dolarů ročně v tržbách potřebných k dosažení ziskovosti. Stejně jako Uber budou roky ztrácet peníze, dokud nedosáhnou ziskovosti. Naděje a plán je dosáhnout toho kolem roku 2030.
Uber Gross Bookings vzrostl meziročně o 16 % („meziročně“) na 33.6 miliardy dolarů, neboli 18 % na základě konstantní měny. Hrubé rezervace Uber Mobility ve výši 16.7 miliardy USD (meziročně +25 % nebo +28 % meziroční stálá měna) a hrubé rezervace Uber Eats a další doručení ve výši 15.6 miliardy USD (meziročně +12 % nebo konstantní měna +14 % meziročně).
Uber Trips během čtvrtletí meziročně vzrostl o 22 % na 2.3 miliardy, neboli přibližně 25 milionů cest denně v průměru.
Tržby společnosti Uber vzrostly meziročně o 14 % na 9.2 miliardy dolarů, neboli 17 % na základě konstantní měny. Řidiči a kurýři Uber vydělali během druhého čtvrtletí roku 15.1 celkem 2023 miliardy dolarů (včetně spropitného), přičemž zisky vzrostly meziročně o 17 %, neboli o 19 % při konstantní měně.
Provozní příjem Uberu činil 326 milionů USD, meziročně o 1.0 miliardy USD více a mezičtvrtletně 588 milionů USD (dále jen „QoQ“).
Čistý zisk připadající společnosti Uber Technologies, Inc. činil 394 milionů USD, což zahrnuje výhodu 386 milionů USD (před zdaněním) především kvůli čistým nerealizovaným ziskům souvisejícím s přeceněním kapitálových investic společnosti Uber.
NOVINKY: Divize robotaxi General Motors, Cruise, ztratila v prvním čtvrtletí roku 561 2023 milionů dolarů, meziročně o 64 % více. https://t.co/kh4vs5qUUb
— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) 25. dubna 2023
V březnu 2023 byl Cruise nucen odvolat 300 Cruise AV jednotek po havárii s městským autobusem v San Franciscu.
RYCHLE 2…
1️⃣ V pátek večer 11. srpna 2023 se asi 10 Cruise robotaxax zastavilo uprostřed Grant Avenue na North Beach v San Franciscu, což způsobilo dopravní zácpy a nepříjemnosti pro ostatní řidiče a chodce.
Robotaxis měla zapnutá rizika a nemohla být… pic.twitter.com/uYE1KMwx51
— Jon Low (@FastBrainDay) 13. srpna 2023
GM se zaměřuje na tržby ve výši 1 miliardy dolarů do roku 2025, protože plánuje navýšení plánů na expanzi v roce 2023. To však nebude znamenat ziskovost v roce 2025, kdy Cruise dosáhne 1 miliardy dolarů ročně v tržbách. Cruise bude muset dosáhnout alespoň 25 miliard dolarů ročně v tržbách, aby dosáhla ziskovosti. To platí zejména v případě, že Cruise následuje plán rychlé expanze a utrácí desítky miliard ročně na expanzi. Cruise měla na konci roku 300 asi 2022 autonomních vozidel a v polovině roku 2023 jich má nyní asi 400, přičemž asi 3000 provozuje placenou komerční službu v San Franciscu.
Náklady na vývojáře softwaru a programátorů vzrostou z 2 miliard USD ročně na 5 miliard USD ročně nebo více. Software robotaxi bude muset bezchybně fungovat ve více než dvou stovkách měst.
Různé výzvy škálování:
Software bude muset lépe fungovat ve stovkách měst.
Veškeré provozní problémy a náklady, jako je udržování hyperpřesných a aktualizovaných map v reálném čase, budou muset být zachovány.
Větší flotila robotaxi bude muset být zachována.
Dodávku Lidaru a dalších senzorů bude nutné zajistit a pro plánované měřítko zatím dodávka neexistuje.
Podíl na trhu bude muset být převzat od stávajících poskytovatelů a bude muset být převzat od ostatních konkurentů robotaxi.
Pro každý region budou existovat pouze dvě hlavní společnosti robotaxi. Jeden pro Severní Ameriku a jeden pro Čínu a možná jeden pro Evropu a další pro zbytek světa.
Systém robotaxi bude muset fungovat pro všechna požadovaná města a stát se ziskovým a je zapotřebí dominantního podílu na trhu. Je třeba překonat všechny překážky dodavatelského řetězce a regulačních předpisů.
Tesla FSD a pokročilá podpora řidiče má jiný obchodní model, který je již ziskový. Obchodní model FSD společnosti Tesla a budoucí plány robotaxi mohou dále snížit trh a zisky společností zaměřených na čistě robotickou axi.
Brian Wang je vůdce myšlenek futuristů a populární blogger s vědeckou tematikou s 1 milionem čtenářů měsíčně. Jeho blog Nextbigfuture.com je zařazen na 1. místo na blogu Science News. Pokrývá mnoho převratných technologií a trendů, včetně vesmíru, robotiky, umělé inteligence, medicíny, biotechnologie proti stárnutí a nanotechnologií.
Známý pro identifikaci špičkových technologií, v současné době je spoluzakladatelem startupu a fundraiseru pro společnosti s vysokým potenciálem v rané fázi. Je vedoucím výzkumu alokací pro investice do hlubokých technologií a Angel Investor ve společnosti Space Angels.
Častým řečníkem v korporacích, byl řečníkem TEDx, řečníkem Singularity University a hostem mnoha rozhovorů pro rádia a podcasty. Je otevřený veřejnému vystupování a poradenství.
