Po období intenzivního nadšení investorů upadly akcie EV během minulého roku z velké části v nemilost.
Cena akcií Tesly klesá, ale drží se mnohem lépe než ostatní ve výklenku EV.
NASDAQ: TSLA
Tesla
Tržní kapitál
Dnešní Změna
Šipka-tenká-dolů
Aktuální cena
Cena k 12, 2024:4 hod. ET
Čtete bezplatný článek s názory, které se mohou lišit od prémiových investičních služeb The Motley Fool. Staňte se členem Motley Fool ještě dnes získejte okamžitý přístup k doporučením našich nejlepších analytiků, hloubkovému výzkumu a investičním zdrojům, a více. Další informace
Akcie Tesly za poslední rok klesaly, ale relativně vzato jde o špičku v oboru.
Výrobce elektrických vozidel (EV). Tesla (TSLA -3.67 %) dokázal něco neuvěřitelného: přiměl celý automobilový průmysl, aby bral EV vážně. Před masovým trhem Tesly tomu tak opravdu nebylo.
Poté, co se ukázalo, že elektromobily jsou legitimní hrozbou pro auto status quo, začala je vyrábět řada dalších společností – jak nové startupy, tak etablované subjekty v automobilovém průmyslu. Existuje několik zajímavých věcí, které by investoři měli zvážit, když se podívají na nedávné návratnosti investic.
Ups a pády
Každá společnost prochází cykly a každé odvětví také, s dobrými výkony následovanými špatnými a špatnými následovanými dobrými. Je to běžná sinusová křivka života odehrávaná ekonomicky. Investoři by tedy neměli být šokováni, když vidí, že investice 1,000 700 USD do Tesly před rokem by dnes měla hodnotu pouhých XNUMX USD nebo tak nějak.
Pro srovnání, 1,000 500 USD investovaných před rokem do indexu S&P 1,000 ETF by dnes mělo hodnotu asi XNUMX XNUMX USD. Za tu dobu se investice do tradičních automobilek líbí brod, General Motors, a Toyota (TM 0.37 % ) by tuto počáteční částku proměnilo na něco mezi 850 a 890 dolary. Abychom byli spravedliví, Tesla je titulní společnost s generálním ředitelem, který by se dal popsat jako sporný, takže její akcie jsou náchylnější než některé jiné k cenovým výkyvům materiálu. I tak však za poslední rok jasně zaostávala jak za zavedenými výrobci automobilů, tak i za širším trhem.
Nejlepší z chovu
Přesto je Tesla ve skutečnosti vynikající výkon, když ji porovnáte s jinými známými akciemi EV, jako je např Jasný (LCID -7.82 %) , Rivian (RIVN -3.88 %) , Nio (NIO -3.11 %), a Kano. Zatímco investice 1,000 700 USD do Tesly by nyní měla hodnotu kolem 540 USD, stejná investice před rokem do těchto ostatních akcií EV by dnes měla hodnotu mezi 180 a XNUMX USD.
To staví nedávný výkon akcií Tesly do mnohem jiného světla. Ale proč ten rozdíl? Jedním z klíčových faktorů je pravděpodobně jeho velikost. Tesla úspěšně využila svou výhodu v předstihu k založení obchodu s materiálem. Například jeho čtvrtletní příjmy ve výši zhruba 23 miliard dolarů absolutně převyšují tržby jeho konkurentů specifických pro elektromobily.
Pak je tu ne tak nenápadný fakt, že Tesla vydělává peníze, zatímco Lucid, Rivian, Nio a Canoo krvácí červený inkoust. Skutečně není překvapivé, že investoři by považovali malé podniky, které ztrácejí peníze, za méně příznivé než velké, ziskové, když celý tento sektor klesá.
Nebylo by správné tvrdit, že Tesla je nejlepší způsob, jak investovat do prostoru EV. Je třeba zvážit spoustu dalších faktorů. Nicméně se zcela jistě zdá, že vytvořil mnohem impozantnější byznys než jeho menší rivalové. A to má určitou, možná materiální, hodnotu.
Kam odtud?
Protějšky elektromobilů, které Tesla srovnává s výše uvedenými, nemají zisky, takže metrika poměru ceny k zisku není smysluplným způsobem, jak zhodnotit jejich akcie. Pokud se však podíváte na jejich poměr ceny a prodeje, Tesla sedí na vysoké straně skupiny. Pokud to porovnáte s obřím držitelem, jako je Toyota, Tesla vypadá značně předražená (stejně jako ostatní společnosti EV, které mají příjmy).
Abychom byli spravedliví, Tesla má jiné obory podnikání, takže to pravděpodobně není jasné srovnání jablek s jablky. Investoři by však stále měli zvážit myšlenku, že v aréně EV se objeví další stinné stránky, zatímco se průmysl plně otřese. A přesto se vzhledem ke svému dosavadnímu relativnímu výkonu zdá, že Tesla pravděpodobně z dlouhodobého hlediska přežije. To se zatím nedá říci se stejnou mírou důvěry o ostatních výše zmíněných společnostech EV, což je pravděpodobně důvod, proč se jejich ceny akcií za poslední rok tak dobře nedržely. To je něco, co byste jako investor měli mít na paměti, když se dnes díváte na prostor EV.
Reuben Gregg Brewer nemá pozici v žádné ze zmíněných akcií. Motley Fool má pozice a doporučuje Nio a Tesla. Motley Fool doporučuje General Motors a doporučuje následující možnosti: dlouhé lednové hovory 2025 $ na General Motors. Motley Fool má politiku zveřejňování.
Akcie Tesly nadále klesaly a v úterý se propadly o 13 %, den poté, co výrobce elektrických automobilů oznámil čísla výroby a dodávek vozidel za čtvrté čtvrtletí roku 2022.
Během posledních tří měsíců roku 405,000 společnost prodala pouhých 2022 420,000 vozů, což zaostává za odhadem analytiků z Wall Street ve výši XNUMX XNUMX.
Přesto i přes tak výrazné ztráty Tesla od svého založení zaznamenala obrovský růst.
Společnost poprvé vstoupila na burzu v roce 2010 za 17 dolarů za akcii a dosáhla jen něco málo přes 400 dolarů za akcii na své historické maximum v listopadu 2021. Tesla, která má hodnotu více než 300 miliard dolarů, je uznávána jako jedna z nejcennějších automobilek na světě.
Kolik byste měli, kdybyste před pěti lety investovali 1,000 XNUMX $
Pro akcionáře, kteří vstoupili do akcií Tesly brzy, tyto krátkodobé poklesy nevymažou jejich dlouhodobé zisky.
2. ledna 2018 se jedna akcie Tesly obchodovala za 21.37 USD. K 3. lednu 2023 se jedna akcie obchodovala za 108.10 USD, což je nárůst o 405 %. Pokud jste tedy před pěti lety investovali 1,000 4,973 $, dnes byste měli 3,973 XNUMX $, což je zisk XNUMX XNUMX $.
I kdybyste před pěti lety neinvestovali a místo toho byste se rozhodli použít stimulační šek nebo odloženou platbu studentské půjčky k investování 1. května 2020, kdy ceny akcií dosáhly 46.75 USD, vaše investice by se celkově zvýšila téměř o 80 %. v hodnotě 2,270 XNUMX USD.
Načasování trhu a snaha dostat se na určité akcie ve správný čas není zaručeno, že povede k velkému jmění. Akciový trh je neuvěřitelně nepředvídatelný a nedá se říct, jak vaše investice zareagují na světové události, přírodní katastrofy nebo ekonomické poklesy. Minulá výkonnost není vždy ukazatelem toho, jak se určitá akcie v průběhu času zvýší nebo sníží.
Platí, že čím déle investujete, tím více času mají vaše peníze, aby rostly a pracovaly pro vás díky kouzlu složeného úročení.
Co zvážit před investicí do určité společnosti
Pokud uvažujete o investici do Tesly nebo jiné společnosti, kterou chcete s nadšením zaostávat, měli byste zvážit několik věcí.
- Nikdy neinvestujte více, než je vám příjemné. Vědět, kolik investovat, bude v konečném důsledku záviset na tom, jak moc vám vyhovuje vázat se na trhu a jak moc jste ochotni ztratit, pokud věci nefungují ve váš prospěch. Jako obecné pravidlo odborníci doporučují investovat mezi 15 % až 25 % vašeho příjmu po zdanění. To se samozřejmě bude lišit od osoby k osobě a měli byste si dát záležet na pravidelném přehodnocování, abyste se ujistili, že tato strategie pro vás stále funguje, a pokud se vaše finanční situace změnila, upravte ji. „Procento toho, co jde do akcií, je určeno délkou doby, než budou peníze potřeba, a tolerancí vůči volatilitě,“ říká Paul Peeler, finanční poradce společnosti Integrated Financial Group. „Čím delší časový rámec a vyšší tolerance, tím vyšší procento může jít do akcií. A naopak.”
- Nesnažte se využívat minulou výkonnost k diktování budoucích příjmů. To, že se investici daří nebo se dařilo v minulosti, neznamená, že v budoucnu budete moci vyhrávat. Při výběru akcií, do kterých chcete investovat, byste si měli udělat průzkum a podívat se na cenovou historii společnosti, výnosy a projekce, ale mějte na paměti, že vaše rozhodnutí o tom, do čeho a kolik investovat, by mělo být založeno na vaší toleranci k riziku a času. horizontu a investičních cílů.
- Nemusíte vázat všechny své peníze v akciích jedné společnosti. Existují způsoby, jak získat přístup k investicím do řady mladších společností, aniž byste museli ukládat všechny své peníze za určitou. „Globálně diverzifikované portfolio indexových fondů bude standardně vlastnit některé mladé společnosti, takže podle těchto kritérií by každý měl vlastnit nějaké mladší společnosti,“ říká Peeler. “Ale jen velmi málo lidí by mělo mít podstatnou část svého investičního mixu vázanou na přímé podíly mladých společností.”
Sledujte Fortune Recommends na Facebooku a Twitteru.
ZVEŘEJNĚNÍ REDAKCE: Rady, názory nebo hodnocení obsažené v tomto článku jsou výhradně doporučeními Fortune Recommends™ redakční tým. Tento obsah nebyl zkontrolován ani schválen žádným z našich přidružených partnerů ani jinými třetími stranami.
© 2023 Fortune Media IP Limited. Všechna práva vyhrazena. Používáním této stránky vyjadřujete souhlas s našimi Podmínkami použití a Zásadami ochrany osobních údajů | Oznámení CA při shromažďování a Oznámení o ochraně osobních údajů | Neprodávejte/nesdílejte mé osobní údaje | Volby reklam
FORTUNE je ochranná známka společnosti Fortune Media IP Limited, registrovaná v USA a dalších zemích. FORTUNE může obdržet kompenzaci za některé odkazy na produkty a služby na této webové stránce. Nabídky se mohou bez upozornění změnit.
Data indexu S&P jsou majetkem Chicago Mercantile Exchange Inc. a jejích poskytovatelů licencí. Všechna práva vyhrazena. Všeobecné obchodní podmínky. Poháněno a implementováno Interactive Data Managed Solutions.
